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    【市場解析】:數據告訴你2015全國醫院渠道藥品市場大盤變化趨勢

    時間:2016-01-20 11:44:20  來源:中盟醫藥

    大盤的基本面

     

    下表是24省在醫院渠道(≥100張床位)2015年藥品銷售金額的占比情況,也包括各省對MNC(跨國企業)及國內企業的貢獻,基本上能反映出全國藥品銷售結構。


     

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    藥品市場份額,與各地的人口數量及結構、經濟發展水平、醫療衛生狀況息息相關,從這三個維度分析,我們可以把全國市場劃定為四個級別。

     

    一類市場:廣東、江蘇、山東、浙江、北京、上海


    這6個省市,典型的中國高富帥,不僅經濟總量名列前茅,同時在人口數量、人口密度上也有很大優勢,如廣東、山東是中國數一數二的人口大??;北京,上海的醫療衛生水平全國首屈一指,人口老齡化程度也高于全國大部分省市。因此,6省市的藥品銷售量占全國43%,成為藥品銷售的第一梯隊,實屬必然。

     

    此外,6省市中,廣東、北京,浙江、上海、江蘇是外企在中國的核心市場,貢獻度分別高達11.6%/11.5%/10.3%/7.5%/7.4%,占比合計48.3%,再加上山東市場,6省在外企的貢獻度已經過半(54.2%)。國內企業在6大市場集中度雖然沒這么高,但也接近40%,值得重視。

     

    二類市場:河南、四川、河北、湖北、遼寧、湖南

     

    第二梯隊有一個共同特征:人口大省,并且都是人口輸出大省,同時經濟水平處于全國中游,兩個因素一疊加,醫保資金必然緊張。因此,6省2015年出臺的藥品采購方案,無論是藥品質量層次劃分,還是對于限價、競價規則的設定,都相對苛刻。并且采購方案出臺幾經波折,要么遲遲不發(河南、河北),那么變來變去(四川、河北、遼寧),或者,干脆在2015年年初開啟了全年慘烈的降價大門(湖南)。

     

    二類市場藥品銷售占全國的24.7%,其中,外企和國內企業各自的占比就很有意思,二類市場在外企盤子中的占比為18.1%,但國內企業這一數據高達27%。兩個數據的差異,一定程度上反映了國內企業在人口大省上享受了人口紅利(河南的鄭州大學第一附屬醫院和四川的華西醫院兩家超級醫院都是在龐大的人口基數形成的),而外企似乎更喜歡在經濟水平和醫療衛生都發達的區域獲得回報。

     

    三類市場:黑龍江、福建、重慶、云南、天津、安徽、江西、吉林

     

    第三梯隊分布較為分散,沒有明顯特點。要說有,就是人口數量一般,經濟水平及醫療衛生水平一般(除天津)。天津及重慶兩個直轄市與其他省份同處于第三梯隊,也不奇怪,直轄市中京滬兩市是超級市場,天津與重慶的經濟水平和醫療集中度都難以望其項背,與第二梯隊的人口大省相比,人口數量上又少了很多。但兩市還是具備一定的醫療資源,其中由于天津外企也不少,3.2%的貢獻度在外企圈里也不算低。福建的經濟和醫療資源相對集中在福州、泉州和廈門三地,因此外企在福建的份額為3.9%,符合了其對資源集中度高的偏好。

     

    三類市場的8省,全國/外企/國企的藥品銷售占比上高度一致,分別為19.9%/19.1%/20.2%,反映了這一類市場在人口/經濟/醫療水平三個維度上既不突出,也不太落后的基本狀況。

     

    四類市場:新疆、內蒙、海南、寧夏及其他?。▍^)

     

    這一類市場幾乎都是西部少數民族地區,經濟欠發達,人口數量少,醫療衛生水平不高,藥品銷售的貢獻度有限。因此,很多廠商都將此類市場外包出去,或僅在其中的重點城市,如西安,形成為西北市場(陜甘寧青新)提供學術和銷售支持的據點。

     

    2015年全國各省銷售變化趨勢

     

    2015年醫藥新政頻頻出臺,特別是藥品采購及使用政策,對各省市場的影響是顯而易見的。


    圖表二:中國主要省份醫院市場增速趨勢,YTD13Q3至15Q3

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    數據源:IMS艾美仕中國醫院藥品統計報告(≥100張床位),全國報告/省級報告,2015Q3

     


     

    2015年1-3季度,全國藥品在醫院渠道(≥100張床位)的銷售增長率為5.5%,與近兩年平均復合增長率8.8%相比,低了3.3個百分點。大盤下降的同時,仍然還有北京、浙江、新疆等地的銷售增速低于全國平均值,其中安徽與重慶更是出現了銷量負增長。這與當地的藥品采購及使用管理政策有莫大的關系。

     

    穩定就是硬道理

     

    山東、河南、湖北、河北、黑龍江、湖南、江西等7省,保持10%以上的增長,這與7省較為穩定的藥品采購政策有關系。河南的大標(非基藥)5年沒變化,超長時間內繼續此前的市場格局,山東在2013年完成基藥招標后處于執行狀態,湖北5年內僅完成基藥招標,河北、黑龍江、江西等地也有類似情況(大標未動,低價藥等小標小打小鬧),湖南2015年處于執行狀態,這說明對于依賴政策的藥品市場而言,穩定就是硬道理。

     

    廣東、江蘇、四川增長乏力

     

    廣東、江蘇、四川等省,保持在全國平均增幅之上,但也增長乏力。廣東自2013年底實施新的藥品交易模式以來,藥品降價明顯,且交易頻次過密,企業疲于奔命。江蘇5年大標未動,但對醫療機構的藥品使用管理加強,鞏固基藥的基本地位,抑制貴藥的使用也影響了銷售的增長。四川也與江蘇類似,并且2015年全年都處于新一輪藥品采購方案的醞釀征求和修改之中,客觀上影響了醫療機構的采購及銷售積極性。

     

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    安徽和重慶出現藥品銷售負增長

     

    值得注意的是,安徽和重慶2015年前三季度與2014年同期相比,竟然出現負增長,這幾乎是沒有先例的。安徽在2014年內,完成了該省2014年基本用藥(1118個品種)招標采購,并與2015年初,在此基礎上(中標價為限價)進行16個地級市及省屬醫院的16+1帶量采購。藥品價格普降15%以上。由于藥品數量及價格的雙縮水,造成藥品銷售急劇下挫。安徽是2015年乃至今后國內藥品價格下行趨勢的典型省份,量價齊跌已成定局。

     

    重慶出現銷售負增長,這或許是和當地藥品使用管理有關系。例如第三軍醫大學西南醫院,近年來強化合理用藥,對醫生實施“合理用藥計分卡”的扣分模式,與2013年相比,患者藥占比下降近一成,醫院住院患者人均藥品費用下降29.42%,門診患者人均藥品費用下降22.38%。 2015年在此次基礎上繼續下降。第三軍醫大學的三家附屬醫院(西南、新橋、大坪)都有藥品銷量規定,當月一旦超過限額立即停用。


     

    此外,重慶市2015年6月1日實施的醫保支付標準,在全市范圍內,銷售金額排名前300位的藥品中開展,以各品牌的全國平均價與重慶實際購銷價作對比形成醫保支付標準,就低不就高。采用由醫院自主競價、議價采購。醫院采購價低于醫保支付標準的部分獎勵給醫院,高于醫保支付標準或限額的部分由醫院承擔,提高醫院議價動力和采購低價藥積極性。

     

    2016年醫保支付改革措施即將出臺,醫保作為支付方對藥品采購、使用和報銷的作用也越來越大,重慶醫保支付標準政策對藥品銷售的影響將放大到全國。

     

    結語

     

    綜上所述,2015年影響藥品銷售的政策主要集中在藥品招標采購、使用管理、醫保支付方式等核心政策上,對藥品銷售大盤的影響顯而易見。藥品招標采購政策在2015年基本定調,剩余不多的幾個省份的采購方案也將近期陸續出臺。預估在2016年上半年,各省的采購將逐一完成。2016年的重頭戲將集中在醫保支付改革,屆時醫保支付標準、新版醫保目錄等一波政策將浮出水面,市場又將迎來新的變化。

     

    IMS艾美仕中國醫院藥品統計報告(≥100張床位)可提供各個層面的數據,包括全國,省級和城市,其中省級報告已覆蓋24個主要省份,代表全國90%左右的百張床位以上醫院藥品市場份額,并將于2016年繼續擴大,推出全部31省的數據報告。除此之外,我們也能夠根據不同公司的銷售區域劃分,為客戶度身訂制符合即時需求的區域報告。IMS艾美仕中國致力于協助企業全面了解中國各級市場現狀,預測未來發展趨勢,制定準確的市場戰略。

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